Keressen minket a Facebook-on
Keressen minket a Google+-on
Keresssen minket a Twitteren
Keressen minket a LinkedIn-en
Iratkozzon fel hirlevélre!
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
Soter-Line Oktatási Központ - 25 éve az élvonalban - Több, mint 120  OKJ-s tanfolyam
"Szárnyalj a tudás vezérvonalán!"

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam

KÉPZÉS ADATOK IDŐPONTOK-ÁRAK KAPCSOLAT

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam – Érdeklődik a pénzügyek iránt, és úgy érzi, hogy szakszerűen tudna bánni ügyfeleivel? Tanfolyamunk elvégzésével kifogástalan szolgáltatást nyújthat a banki, befektetési vagy biztosítási termékeket keresőknek, így munkáltatója igazán megbecsüli majd erőfeszítéseit. Mindez egyet jelent a magas fizetéssel és karrierépítési lehetőséggel!

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam iránt érdeklődik? Segítünk Önnek a döntésben! Szeretettel várjuk Önt oktatási központunkban, ahol megismerkedhet a tanfolyam szervezőivel, bővebb információt kaphat az oktatókról és a tanfolyam részleteiről. Tekintse meg személyesen intézményünket és a Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam minden igényt kielégítő oktatótermeit!

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA: E-000201/2014/A048
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam

A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyamunkat olyan gyakorlati szakemberek számára ajánljuk, akik a jövőben banki, befektetési vagy biztosítási terméket vásárló ügyfél részére szakmailag megbízható és teljeskörű, az ügyfél érdekeit maximálisan figyelembe vevő tájékoztatást kívánnak nyújtani. A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam és képzés elvégzésével Ön mind a bankszektor, mind a pénzügyi befektetések világának, mind az értékálló biztosítások szegmensének avatott szakértőjévé válik.

Ezen túlmenően, a szakképesítés birtokában, nincs szükség az időközönként megújítandó hatósági közvetítői vizsgára. A szerzett szakképesítés végleges, és alapos szaktudás révén ad jogosítványt a feladatok ellátására.

JELENTKEZÉS


Általános adatok

Szakképesítés neve
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
Szakképesítést azonosító száma
54 343 01
Nyilvántartásba vételi száma
E-000201/2014/A048
Szakképesítés típusa
Szakképesítés
Kiadó rendelet
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet
A képzésre jelentkezés feltételei
Érettségi végzettség

Kapcsolódó képzések

A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.


Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam indulási időpontjai

IndulásOktatási napokOktatási időpontokÓraszám
kontakt óra
Időtartam (hó)DíjRészlet-
fizetés /hó
Vizsgadíj
2017.04.22.Kéthetente szombat-vasárnap8.30-15.30160590.000 Ft
Akciós ár
75 000 Ft
90.000 Ft15 000 Ft40 000 Ft + 43 000 Ft

A Pénzügyi termékértékesítő tanfolyam összes óraszáma 960 óra, melyből 160 kontaktórán személyesen kell részt venni, 800 órát intézményünk e-learning rendszerén kell eltölteni tetszőleges időpontokban. Hiányzási lehetőség a kontaktóraszám 10%-a. A képzés iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretein belül kerül megszervezésre.

A tanfolyam díját rendezheti utalással:

Bankszámlaszámunk: 11708001-20366780

Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni: a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét.

A tanfolyam összes óraszáma 960 óra, melyből 350 kontakt órán személyesen kell részt venni, 610 órát intézményünk e-learning rendszerén kell eltölteni tetszőleges időpontokban. Hiányzási lehetőség a kontakt óraszám 10%-a. A képzés iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretein belül kerül megszervezésre.

JELENTKEZÉS


További információ:
Sinkó Judit | +36 1 887 2378 | info@soterline.hu


A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására.

Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljeskörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart.

Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is).

Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljeskörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel.

Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. A független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeihez kapcsolódó teendők lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül.

Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa alapján díjat számol, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében.

A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító termékeinek vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (ügynök), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (többes ügynök). Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését, felhatalmazás esetén a biztosítási szerződés megkötését, valamint az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is.

A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a pénzváltó és a hitelintézet prudens működéséhez.

A Pénzügyi termékértékesítő szakképesítéssel rendelkező képes:

(Banki és befektetési termékértékesítőként)

  • banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni,
  • ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni,
  • banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt,
  • aktív bankműveleteket végezni,
  • aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni,
  • hitelszámlát nyitni és kezelni,
  • hitelmonitoring tevékenységet ellátni,
  • passzív bankműveleteket végezni,
  • lekötési megbízást fogadni,
  • folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni,
  • pénzforgalmat bonyolítani,
  • alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni,
  • értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni,
  • befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani,
  • kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni.

(Független biztosításközvetítőként)

  • felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet
  • biztosítást közvetíteni
  • tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról
  • versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani
  • közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban
  • képviselni az ügyfelet, az alkuszként
  • az aktuális biztosítót képviseli (többes ügynök esetében)
  • jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani
  • elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni
  • marketingtevékenységben közreműködni
  • pénzügyi tervezésben közreműködni
  • informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni

(Függő biztosításközvetítőként)

  • biztosítást közvetíteni
  • tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról
  • felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet
  • közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban
  • képviselni a biztosítót
  • jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani
  • elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni
  • marketingtevékenységben közreműködni
  • pénzügyi tervezésben közreműködni
  • informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni

Valutapénztáros

  • valutaváltást végezni
  • ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni
  • bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani
  • ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni

Amiért a Soter-Line Pénzügyi termékértékesítő tanfolyam a legelőnyösebb Önnek:

  • Több, mint 25 éves képzési múlttal rendelkezünk!
  • A munkáltatók szívesen keresnek nálunk munkavállalókat!
  • Nagyon jók a Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam árai!
  • Saját vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezünk: Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam és vizsga egy helyen!
  • Vizsgaszervezési díjaink is kedvezőek!
  • Honlapunkon hitelesen tájékoztatjuk a Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyamról, nem titkolunk el semmilyen részletet Ön elől!
  • Az államilag elismert Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyamon szerzett bizonyítvány mellé Europass bizonyítványt is igényelhet!
  • Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyamainkat jól megközelíthető helyen, a Blaha Lujza tér szomszédságában tartjuk!
  • Tanfolyamszervező és vizsgaszervező kollégáink szívüket, lelküket kiteszik Önért!

JELENTKEZÉS


A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam során oktatott szakmai modulok:

  • 10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése
  • 10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
  • 10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
  • 10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
  • 10140-16 Befektetési piac termékeinek értékesítése
  • 10141-16 Biztosítási piac termékeinek értékesítése
  • 10142-16 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció
  • 10143-16 Biztosítástechnikai feladatok ellátása
  • 10144-16 Független biztosításközvetítői működés
  • 10146-16 Speciális ügyintézői feladatok ellátása
  • 11498-12 Foglalkoztatás I.
  • 11499-12 Foglalkoztatás II.
  • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

Elmélet-gyakorlat aránya: 70%- 30%

SZAKMAI ÉS VIZSGA KÖVETELMÉNYEK


A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) végzettséggel betölthető munkakörök:

FEOR számaFEOR megnevezéseBetölthető munkakör(ök)
3612Pénzintézeti ügyintézőBanki és pénzforgalmi ügyintéző
Áruhitel ügyintéző
Valutapénztáros
Pénzfeldolgozó
Átutalási ügyintéző
Banki hitelezőasszisztens
Banki hitelügyintéző
Banki lízing ügyintéző
Banki ügyintéző
Banki-, befektetési termékértékesítő
Bankkártya referens
Bankreferens
Bankszámla-ügyintéző
Befektetéskezelési referens
Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző
Építési hitel ügyintéző
Értékpapír kezelő ügyintéző
Értéktárkezelő (banki)
Értéktáros (banki)
Folyószámla ügyintéző
Hitelértékesítő
Hitelezési előadó
Hitelezési ügyintéző
Hitelreferens
Hitelügyintéző
Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző
Kisvállalkozói hitelügyintéző
Lakáshitel ügyintéző
Lakossági folyószámla ügyintéző
Lakossági hitelkockázat-kezelő
Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti)
Letéti-számla ügyintéző
Letétkezelő (banki)
Pénzforgalmi ügyintéző (banki)
Pénzintézeti értékesítési asszisztens
Pénzintézeti értékesítési ügyintéző
Pénzintézeti értéktáros
Pénzintézeti lakossági üzletkötő
Pénzintézeti panaszkezelő
Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
Pénzintézeti pénz- és értékkezelő
Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó
Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó
Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs
Pénzintézeti ügyfélreferens
Számlavezető ügyintéző
Takarékforgalmi ügyintéző
Treasury asszisztens (banki)
Vállalkozói ügyfélreferens
3613Tőzsde - és pénzügyi ügynök, brókerTőzsde - és pénzügyi ügynök, bróker
3621Biztosítási ügynök, ügyintézőFüggetlen biztosításközvetítő
Függő biztosításközvetítő
Biztosításértékesítő
Biztosítási üzletkötő
4211Banki pénztárosBanki pénztáros
Főpénztáros (banki)
Valutapénztáros
Valutaváltó
4213Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönzőZálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző
4123Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátorBankpénztáros
4225Ügyfélszolgálati központ tájékoztatójaCall center operátor (ügyfél tájékoztató)

Hallgatóink az OKJ bizonyítvány mellé angol nyelvű EUROPASS bizonyítványt igényelhetnek, mely segíti az Európai Unión belül történő elhelyezkedésüket.


 

A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés vizsgakövetelményei

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: az alábbi modulokból eredményes vizsga letétele. A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő
Követelménymodul száma, megnevezéseVizsga típusa
10136-12
Banki piac termékeinek értékesítése
Írásbeli
10137-12
Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
Írásbeli
10138-16
Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
Írásbeli
10139-16
Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
Írásbeli
10140-16
Befektetési piac termékeinek értékesítése
Írásbeli
10141-16
Biztosítási piac termékeinek értékesítése
Írásbeli
10142-16
Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció
Írásbeli
10143-16
Biztosítástechnikai feladatok ellátása
Szóbeli
10144-16
Független biztosításközvetítői működés
Írásbeli
10146-16
Speciális ügyintézői feladatok ellátása
Írásbeli
11498-12
Foglalkoztatás I.
Írásbeli
11499-12
Foglalkoztatás II.
Írásbeli
11504-16
Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
Szóbeli


Kedvezmények:

KEDVEZMÉNYEK

További információra van szüksége? Kattintson az alábbi linkre!

KÉRDEZZEN

A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) képzéssel kapcsolatos további fontos információk:

Tanáraink kivétel nélkül nagy gyakorlattal rendelkeznek, a szakma elismert szakemberei. Ne feledje: Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam a Blahánál. Szakképzés a legjobb áron, a legrövidebb idő alatt, gyakorlott oktatókkal, saját vizsgaszervezéssel.

Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Soter-Line Oktatási Központ
Hétvégi tanfolyam  
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam | Soter Group
Leírás Ön is tudja, hogy a pénzügy az egyik legjobb terület annak, aki jól fizető, biztos állást keres? Éppen ezért ebben a szektorban látja jövőjét? Remek! Már csak egy olyan tanfolyamra van szüksége, ami a pénzügyi termékértékesítők élmezőnybe repíti. A Soter-Line olyan módszereket alkalmaz, amelyekkel a naprakész szaktudást nem csak elméleti szinten „ülteti át” a hallatókba, hanem meg is mutatja, hogyan kell bánni vele: miként tudják munkájuk során a legjobban hasznosítani azt, és az új, hirtelen felmerülő feladatokra hogyan tudnak gyorsan reagálni. Ez természetesen nem valósulhatott volna meg a tapasztalt, felkészült szakemberek nélkül, akik oktatási központunk tanári karát erősítik. A pénzügyi termékértékesítő képzésen tőlük tanulhatja meg, hogyan adhat teljes körű, ügyfélorientált tájékoztatást a különböző banki, befektetési és biztosítási termékekről, és hogyan láthat el bizonyos központi adminisztratív feladatokat.
Intézmény Soter-Line Oktatási Központ
Budapest, Erzsébet krt.7.
1073
Indulási - befejezési időpont 04/22/2017 - 09/26/2017
Részvételi díj 90000
HUF

Soter-Line Oktatási Központ Több, mint 25 éve az oktatás élvonalában
Erzsébet krt. 7. Budapest, 1073
Telefon: +36 1 887 2323