Banki, befektetési termékértékesítő szakképesítés
OKJ száma: 52 343 01 000 00 00
A banki, befektetési termékértékesítő képzésünket olyan gyakorlati szakemberek számára ajánljuk, akik a jövőben banki vagy befektetési terméket vásárló ügyfél részére szakmailag megbízható és teljeskörű, az ügyfél érdekeit maximálisan figyelembe vevő tájékoztatást kívánnak nyújtani.
Banki és termékértékesítői munkájuk során képesek az ügyfelek számára értékesített banki és befektetési termékek összehasonlítására; alkalmasak ezen termékek jogi szabályozásából adódó követelmények teljesítésére és az alapvető pénzügyi számítási technikák alkalmazására, valamint képesek az ügyfelek részére banki, illetve befektetési terméket szakszerűen és hatékonyan értékesíteni.
A banki, befektetési termékértékesítő képzés szakmai moduljai
| azonosító |
modul megnevezése |
óraszám |
| 2036 - 06 | Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok | 16 |
| 2037 - 06 |
A banki és a befektetési piac termékeinek értékesítése | 32 |
| 1995 - 06 |
Ügyfélkapcsolat és kommunikáció | 8 |
| Szóbeli vizsgára felkészítő konzultáció |
4 | |
| Összes óraszám: | 60 |
|
|
 |
Jelentkezés a Banki, befektetési termékértékesítő tanfolyamra ITT! |
 |
| A banki, befektetési termékértékesítő képzés óraszáma | 60 óra |
| A banki, befektetési termékértékesítő képzés helyszíne | Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. (a Blahánál) |
A banki, befektetési termékértékesítő képzés
|
|
| Az írásbeli vizsga időpontja: 2010. október 12. Szóbeli vizsga: 2-3 héttel az írásbeli vizsga után. |
|
| A banki, befektetési termékértékesítő tanfolyam díja | 65.000 Ft |
| A banki, befektetési termékértékesítő tanfolyam vizsgadíja | 30.000 Ft |
| Megjegyzés | A banki, befektetési termékértékesítő képzés költsége a szakképzési hozzájárulásból elszámolható! |
| A PM 43/2008 (XII.31) rendeletének értelmében intézményünk rendelkezik a banki, befektetési termékértékesítő OKJ-s képzést záró szakmai vizsga vizsgaszervezési jogosultságával. A résztvevő számára ez azzal az előnnyel jár, hogy a képzés helyszínén, a megismert munkatársak közreműködésével teheti le a szakmai vizsgát. |
|
Banki befektetési termékértékesítő képzés
Vizsgarend
| követelménymodul / vizsgafeladat | súlyozás |
|
2036 - 06 Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok 1. vizsgafeladat / írásbeli (75 perc) |
100% |
|
2037 - 06 A banki és a befektetési piac termékeinek értékesítése 1. vizsgafeladat / írásbeli (75 perc) 2. vizsgafeladat / szóbeli (30 perc) |
50%
|
|
1995 - 06 Ügyfélkapcsolat és kommunikáció |
100% |
Ha az Ön cégénél több munkatársat is érint a képzés,
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy személyre szabott,
egyedi ajánlatot tehessünk Önnek!
E-mail: info@soterline.hu
INFORMÁCIÓS VONAL: (+36 1) 887-2341
 |
A banki befektetési termékértékesítő tanfolyam díja üdülési csekkel is fizethető! |
Képzési díjaink:
- Aktuális képzési díjaink megtekintéséhez kattintson IDE.
|
Jelentkezés a Banki, befektetési termékértékesítő tanfolyamra ITT! |
|
További információra van szüksége? Kattintson a lenti linkre: Kérdezzen, válaszolunk.
Szakmai és vizsgakövetelmények:
A banki, befektetési termékértékesítő képzés vizsgái:
| 52 343 01 0000 00 00 Banki, befektetési termékértékesítő | |||
| Követelménymodul száma, megnevezése | Vizsga típusa | Vizsgadíj/modul | |
| 2036-06 | Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok | írásbeli (75′) | 6000 Ft |
| 2037-06 | A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése | írásbeli (75′) | 15000 Ft |
| szóbeli | |||
| 1995-06 | Ügyfélkapcsolat és kommunikáció | szóbeli | 9000 Ft |
Felmentési lehetőségek: Az 1. Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok vizsgarész alól felmentést kap aki:
- 1997. január 1-je után szerezte meg a tőzsdei szakvizsga jogi részvizsgáját,
- 1997. január 1-je után szerezte meg a PSzÁF (ÁPTF) által elismert jogi szakmai vizsgát.
Banki, befektetési termékértékesítő vizsganaptár:
- A banki, befektetési termékértékesítő képzés vizsgáit a Sote-line végzi a PM által előírt vizsganaptár szerint (vizsgaszervezés).
A banki, befektetési termékértékesítő képzéssel kapcsolatos további fontos információk:
Tanáraink kivétel nélkül nagy gyakorlattal rendelkeznek, a szakma elismert szakemberei. A banki, befektetési termékértékesítő tanfolyamot a főváros szívében a Soter-Line Oktatási Központ saját tulajdonú Erzsébet körúti épületében (a Blaha Lujza tér mellett, a Boscolo Hotel szomszédságában) tartjuk. Tantermeink minden esztétikai igényt kielégítenek, légkondicionáltak, a legmodernebb technikai eszközökkel felszereltek. Nemcsak a tanfolyam előtt, hanem mindvégig szívélyes ügyintézéssel fogadjuk hallgatóinkat.
Tudta-e Ön?
A banki, befektetési termékértékesítő aktív bankműveleteket végez, az aktív bankügylethez kapcsolódó döntés és lebonyolítási feladatokat lát el. Elvégzi az ügyfél-azonosítást, az ügyfélminősítést, valamint az ügylet (követelés) minősítését. Elsődleges kockázat elbírálást, cenzúra előkészítést végez, egyeztet a közjegyzővel, BAR, cégbírósági, APEH adatbázisból, belső banki listákról lekérdez, szükség esetén IRM-mel kapcsolatot tart. A banki, befektetési termékértékesítő szerződést, folyósítást előkészít, ellenőrzi a szerződést, hitelszámlát nyit és kezel, hitelügyletet lezár, lakossági, vállalkozói hitel folyósítást előkészít, elvégzi a folyósítás előtti feltételek teljesülésének ellenőrzését. Figyelemmel kíséri a törlesztést és szükség esetén intézkedik, monitorozási tevékenységet lát el, értékvesztést számol el, céltartalékot képez. A banki, befektetési termékértékesítő felveszi a kapcsolatot a hátralékos ügyféllel, intézkedik a behajtásról, passzív bankműveleteket végez, betételhelyezést segít, betétkonstrukciókkal kapcsolatos tájékoztatást ad. Lekötési megbízást fogad, ellenőrzi a lekötendő összeget. Befektetési terméket értékesít, befektetési termékről tájékoztatást nyújt. A banki, befektetési termékértékesítő az ügyfél pénzügyi helyzetét, illetve szándékát felméri, alkalmassági tesztet kitöltet az ügyféllel, az ügyfél befektetési ismereteit, tapasztalatait felméri megfelelőségi teszt segítségével, alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteti az ügyféllel. Értékpapírszámlát nyit, számlaműveletet végez, számlát módosít, vagy megszüntet, megbízásokat fogad el az ügyféltől, tőzsdei megbízást ad, biztosítási terméket értékesít, ügyfélazonosítást (személyazonosítást) végez, bankkártyát (fő- és társkártya) rendel, kiad, visszavesz. A banki, befektetési termékértékesítő TeleBank szolgáltatás iránti igényt fogad és továbbít, vagy teljesít, kártyaletiltást fogad és továbbít, egyéb megbízásokat fogad és továbbít, vagy teljesít, ellátja a folyószámlahitel igénylésével kapcsolatos feladatokat. Pénzt/értéket, értékpapírokat kezel, értéktárosi feladatokat lát el, pénzforgalmat bonyolít, nyitási és napi ügyintézési feladatokat végez, GIRO anyagot fogad, árfolyamot frissít. A banki, befektetési termékértékesítő pénzmosással kapcsolatos ügyintézést folytat, megbízásokat vesz át, ellenőriz, rögzít, be/kifizetési bizonylatokat utalványoz, deviza átutalást kezel, kliring zárást végez, reklamációt kezel, adatokat ad át a főkönyvi könyveléshez, elvégzi az időszakos zárásokat, váltót, inkasszót kezel, biztosítást köt. A banki, befektetési termékértékesítő hatósági megkeresésekre válaszol, bankinfókat ad, igazolásokat készít, aláírásvizsgálatot végez, bankkártyával kapcsolatos tevékenységet lát el, levelezést folytat, jelentéseket, statisztikákat készít, piackutatásban vesz részt, központi háttér munkákat végez, törzsadatot karbantart, VIBER-t kezel. (forrás: http://milegyek.hu)
